Vous retrouverez ici la démarche de création d'une règle de monitoring et des exemples courants de règles.
Objectif : le monitoring permet de créer des déclencheurs, c’est-à-dire des actions dynamiques qui ne se réaliseront que si un événement se produit.
- Dans le menu d'administration, se rendre sur le Widget "Monitoring"
- Créer une règle
Pour créer une nouvelle règle, il faut tout d’abord rentrer :
- Un nom
- Une description
- Choisir le PSO concerné
- Désigner la fréquence de la règle
Attention : le déclencheur ne sera effectif qu’à partir de 1h du matin GMT, le jour de son premier
déclenchement.
- Créer une condition de règle (SI ....) en cochant sur "Ajouter une règle"
Puis, sélectionner sur quel champ la condition doit être effective.
- Affilier une action à cette règle (... ALORS ...)
Enfin, cliquez sur 
en bas à droite de votre écran.
Vous pouvez suivre ce guide pas à pas directement dans votre socle en cliquant ce lien : https://app.monportailrh.com/psomonitoring?pendo=v3K2HORPZuFSM1iFqmKzl0oYVoU
Exemple 1 : Avertir les collaborateurs lorsque c'est l'anniversaire d'un membre de l'organisation
Nota bene :
Pour que le nom et prénom de la personne concernée par la règle du monitoring, vous devez sélectionner un champ en tapant "@" sur votre clavier.
Pour écrire un message à la personne qui va recevoir ce message (ici chaque utilisateur de l'entreprise"), il faudrait taper "$" sur votre clavier. Exemple : "Bonjour {$usr_last_name} {$usr_first_name}, c'est l'anniversaire de votre collègue @usr_last_name} {@usr_first_name}. N'hésitez pas à le lui souhaiter !"
Exemple 2 : Affecter un formulaire « Rapport d’étonnement » aux nouveaux collaborateurs le jour de leur date d’embauche.
- Créer des champs
Exemple:
- Créer un formulaire
- Créer une règle de monitoring
Nota bene : si vous avez plusieurs entités légales, vous pouvez créer un formule pour chaque entité ou site, et l'affecter en population cibler à "Utilisateur - Groupe" et sélectionner les sites ou entités correspondantes (pour cela, il faudra au préalable avoir créer des groupe dans le Widget Gestion des groupes).
Sinon, vous pouvez ajouter une condition sur l'entité légale en question :
Exemple 3 : Mettre à jour les données de certains champs selon une condition définie
Exemple 4 : Avertir le RH lorsque la date de dernière visite médicale du collaborateur date d'il y a deux ans
